FM Logistic a anunțat finalizarea cu succes a unei tranzacții de refinanțare în valoare de 320 de milioane de euro. Operațiunea, care a atras un interes ridicat din partea pieței bancare, cererea depășind semnificativ suma vizată, consolidează structura financiară a Grupului și susține extinderea continuă a activităților sale în Europa.

Prin această tranzacție, FM Logistic atinge o nouă etapă în structurarea finanțării sale, urmărind trei obiective principale: refinanțarea datoriei existente, susținerea investițiilor în divizia sa imobiliară și accelerarea creșterii companiei.

Tranzacția are la bază o structură hibridă, care combină o tranșă corporativă cu o tranșă garantată printr-un portofoliu selectat de active imobiliare, oferind atât flexibilitate, cât și siguranță. Concepută la nivelul întregului Grup FM Logistic, această structură se bazează pe expertiza companiei în domeniul imobiliar și pe implicarea sa operațională, reflectată inclusiv prin contracte de închiriere pe termen lung pentru activele respective, contribuind astfel la generarea unor fluxuri de numerar stabile și la consolidarea structurii financiare. Totodată, tranzacția reprezintă o premieră prin abordarea sa pan-europeană, incluzând și un activ din Spania, ceea ce demonstrează capacitatea FM Logistic de a gestiona operațiuni de o asemenea amploare.

„Această structură de finanțare ne permite să ne asigurăm resurse pe termen lung în condiții avantajoase, diversificând în același timp sursele de finanțare la nivel european. Ea reflectă disciplina noastră financiară și capacitatea de a dezvolta soluții adaptate provocărilor de creștere ale companiei”, a declarat Sébastien Maquet, Director Financiar și Achiziții FM Logistic Group și Director Operațiuni pentru India.

Interesul generat de această tranzacție a permis atragerea unui consorțiu format din 14 bănci din Franța și din alte state europene, precum și obținerea unei finanțări pe termen lung, cu o maturitate inițială de nouă ani, ce poate fi extinsă până la unsprezece ani, depășind standardele pieței.

Sprijinirea transformării lanțului de aprovizionare în Europa

Dincolo de refinanțare, această tranzacție consolidează capacitatea Grupului FM Logistic de a investi pe termen lung. Fondurile atrase vor susține prioritățile strategice ale companiei, în special în domeniul dezvoltării imobiliare, de la identificarea terenurilor până la construcția unor noi facilități proprii, concepute pentru utilizare multi-client, scalabile și personalizabile, precum și în automatizare și creștere externă, într-un context în care lanțurile de aprovizionare evoluează rapid.

Grupul își propune să își consolideze și mai mult prezența pe piețele-cheie și să contribuie activ la transformarea sectorului logistic prin dezvoltarea unor soluții mai integrate, mai eficiente și mai sustenabile, care să sprijine lanțuri de aprovizionare mai responsabile. Această direcție este pe aliniată strategiei sale Powering 2030, care îmbină performanța economică, impactul asupra mediului și angajamentul social.

„În fața provocărilor din sectorul logistic, această finanțare ne oferă mijloacele necesare pentru a accelera implementarea modelului nostru în Europa. Ea ne consolidează capacitatea de a sprijini transformarea lanțurilor de aprovizionare prin integrarea deplină a provocărilor de mediu și operaționale în colaborarea cu clienții noștri”, a adăugat Jean-Christophe Machet, CEO  FM Logistic Group.